O caminho começou estranho, mas se desenrolou bem, em quente temperatura. Salão amplo e colorido, cenário montado, biombo e camarim improvisados. Alongamento e dança afro na lona, espelhos pendurados, maquiagem colorida. O calor aperta, Pindoba recepciona a criançada que toma conta. Sala cheia, música, balões, vozes, gritinhos. Aeeê! Os músicos entram: Pititico, o maestro, rege a orquestra, Piluco flautista logo conquista os pequenos corações, Biscuila aparece em amarelo por detrás do violoncelo. Começa o concerto. Pausa breve. Dançarinos empolgados: Franjola em cores e animação, tia Alva atrasada, Anjinho enquepado. Entre sorrisos e barulhos tantos, a palhaçada corre solta no meio da garotada, que se diverte e desconfia do palhaço exibido, vigia tia Alva, se encanta com Piluco, ri de Pindoba, torce por Julieta, é penteada por Anjola e escorrega com Franjola. Risadas finais, espetáculo findo. Coelhinhos de papel correm pelo palco e adotam os palhaços que desmontam e assistem às pirueta...